2020年以来，在全球经济走势放缓、地缘政治局势动荡以及气候变化加剧等多重因素影响下，全球能源格局和油气产业秩序深刻调整，能源需求结构加速转型。

（来源：能源评论•首席能源观 文／王佩 张硕）

2024年，我国油气产量当量首次超过4亿吨，连续8年保持千万吨级快速增长势头。其中，原油产量达2.13亿吨，相比2018年增产2400万吨；天然气产量为2464亿立方米，近6年年均增长130亿立方米以上。

随着绿色发展浪潮及中国式现代化建设的不断推进，高耗能、高排放的油气产业也面临着低碳转型、增储上产以及做强炼油产业等挑战。为了在“十五五”阶段继续服务好、支撑好中国式现代化建设，保障国家能源安全，需要加快油气行业的高质量转型步伐，持续推进产业结构绿色发展。

“十四五”：成就与挑战并存

“十三五”期间，面对国内原油生产连续三年下降（原油产量由2015年最高峰时的2.15亿吨降至2018年的1.89亿吨）、对外依存度持续走高（原油对外依存度由2015年的61%攀升至2018年的71%）的严峻现实，加大油气勘探开发力度，保障国家能源安全成为油气行业发展的重中之重。为此，2019年5月，国家能源局制定了油气行业增储上产“七年行动计划（2019~2025）”。随着该计划的出台，油气企业积极执行相关政策，扭转了石油生产下行态势，油气生产供应能力显著提升，油气对外依存度快速提高的局面得到有效缓解。

“十四五”以来，油气行业不断加大投资和勘探开发力度。从投资规模来看，据自然资源部统计，我国油气勘探开发投资持续提升，年均投资规模高达3543亿元，较“十三五”时期年均投资规模增长约36%。同时，加强新区新领域风险勘探，强化成熟探区精细勘探，获得一系列常规和非常规石油重大发现，推动探明储量恢复高位增长，夯实了资源基础。

根据自然资源部公布的数据，我国通过实施新一轮“找矿突破”战略行动，截至2024年年底，新发现10个亿吨级油田、19个千亿方级气田；石油、天然气、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达到57亿吨、3.9万亿立方米、1.3万亿立方米和7000亿立方米。其中，最大油气田——中国石油长庆油田累计生产油气当量突破10亿吨；大庆、胜利等老油田持续稳产，发挥重要基础作用；海洋油气快速上产，建成多个新油气田，产量当量超8500万吨；页岩油持续巩固3个示范区和1个主产区的增产格局，产量快速提升至600万吨，同比增长超过30%；页岩气产量保持250亿立方米以上规模；深层煤岩气产量仅用3年时间快速提升至25亿立方米，成为天然气增产新亮点。

在炼化领域，我国炼油规模全球领先，行业发展迎来“绿色”拐点。截至2024年年末，我国炼油一次加工能力为9.5亿吨/年，自2022年起超越美国成为全球炼油产能规模最大的国家；原油加工量7.08亿吨，开工负荷74%，预计到2025年国内炼油产能将达到9.62亿吨/年。

整体规模扩张的同时，大型炼化一体化项目成为产能扩张的主旋律，继“十三五”末投产的大连恒力、浙江石化（一期）、中科炼化项目外，“十四五”又有浙江石化（二期）、广东石化、盛虹炼化、烟台裕龙岛、镇海炼化二期扩建等大型项目投产。相较于“十三五”时期新建产能平均小于500万吨/年的规模，“十四五”期间新建产能平均为1000万～2000万吨/年，推动我国炼化企业规模不断扩大。截至2024年年末，国内千万吨级炼油企业增加至39座，合计产能占全国总产能的61%，单厂平均规模扩大至562万吨/年。

绿色浪潮下，清洁能源替代快速发展，助推燃油需求提前达峰。以电力及天然气为代表的交通替代能源强势发展，持续削弱成品油，特别是汽柴油消费的增长潜力。

据中国石化经济技术研究院统计，2023年受经济回暖、出行活跃等因素拉动，整体成品油消费量快速恢复；但进入2024年，宏观经济恢复动力不足、“回补性”出行拉动力减弱，叠加经济性优势下天然气、电力分别在物流运输及交通出行领域的加速扩张，汽柴油需求转头下行，整体成品油需求出现萎缩；全年汽煤柴合计消费4.0亿吨，同比下降1.9%，2015～2019年均增长3.8%，2019～2024年均下降0.2%，占国内油品收率60%左右的成品油消费迎来下降拐点。

“十五五”：需平衡好“安全与转型”

按照十九大提出的“到2035年实现经济总量或人均收入翻番”的目标，“十五五”期间，我国GDP年均增速需达到4.5%以上的水平。支撑国民经济发展的能源需求在转型中将持续发力，在国内外快速变化的宏观背景下，油气行业同样面临能源安全和绿色低碳的双重任务要求。

近中期，高对外依存度遭遇环境不确定性，因此，“增储上产”仍是我国油气行业发展的重点。

但我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋，以及中长期内石油需求保持在7.5亿～8亿吨规模的现实，意味着未来石油对外依存度仍将保持较高水平。2024年，我国原油进口5.5亿吨，石油对外依存度达到73%。预计到2030年，国内原油对外依存度仍然保持在71%以上水平。

尽管我国油气进口来源已经高度分散化，但供应链中断的潜在风险在一定时期内仍然存在。近年来，区域地缘动荡常态化，我国超过八成的资源来自中东、西非、南美、俄罗斯等局势动荡地区；且海上进口原油（占我国进口原油总量的九成）近70%需要途经马六甲海峡。此外，美国制裁造成进口来源的不确定性加大，中美贸易战也使得油气行业面临的变数大增。

相较着力于“增储上产”油气勘探开发环节，低碳约束背景下，炼油环节则面临战略性重构。

目前，炼油产业发展重点由“规模化、一体化”转向“绿色化、特色化”。随着需求结构的变化和市场化竞争的加剧，传统炼油市场正经历前所未有的变革。一方面，燃油需求的加速下降使“十五五”阶段的产能扩张基本结束，预计2030年国内成品油需求将萎缩至2025年水平的85%左右，供应过剩、监管加严使小规模、低效、产品单一的炼油厂生存空间受到严重挤压，未来将加速出清。另一方面，相较于成品油消费的快速下降，未来十余年国内高附加值特色油品的需求将保持增长，2023年中国特色油品总需求为0.93亿吨，预计2035年需求将增长至1.18亿吨。同时，生物航煤、生物柴油和甲醇等生物燃料在政策助推下将进入新发展阶段，预计“十五五”期间，生物航煤消费将由目前的不足2万吨增长至2030年的260万吨以上。

未来，绿色低碳将成为炼油行业转型的主要方向。从炼油化工行业绿色转型来看，“双碳”目标对炼化企业转型发展提出了更高要求，包括企业自身和低碳产品的要求，但当前仍面临多方挑战，例如减排技术尚未完全成熟、企业减排潜力尚未理清、“油转化”后能耗强度增加、生物质绿色燃料的成本和原料存在瓶颈、关键技术有待突破等。

绿色转型是大方向

“十五五”时期，要统筹推进油气供应安全和产业绿色发展，在提升油气资源供给能力和清洁炼油产品生产能力的基础上，加快行业绿色低碳转型。

油气上游行业要优化发展方式，加强油气勘探开发与新能源融合发展。大力推进新能源和低碳、负碳产业发展，加大清洁能源开发利用和生产用能替代；增加油气商品供应，持续提升油气净贡献率和综合能源供应保障能力。当前，我国老油区已逐步进入开发后期，面临油气资源接替不足、稳产难度大、生产成本高等难题，需要依托油区及周边资源，以油气产业为基础加强新能源新材料新业务开发利用；推动传统油气生产向综合能源开发利用和新材料制造基地转型发展，形成油气上游领域与新能源新产业融合、多能互补的发展新格局，持续推动能源生产供应结构转型升级。

油气下游行业，尤其是炼油行业要发挥产业规模和一体化优势，建设清洁低碳、安全高效的炼化发展新体系。“双碳”背景下，国家对于安全环保要求日趋严格，油气行业要大力推进清洁生产技术改造，积极推广先进节能、低碳、节水、减排技术，加快发展氢能、太阳能、风能等清洁能源，加强储能特别是化学储能研究，推进产业全面绿色转型；适应终端能源再电气化的挑战，对用能结构进行优化调整；大力开展废盐、废酸、挥发性有机物（VOCs）综合治理；实现源头减排、过程控制、末端治理、综合利用全过程绿色发展；全面提升循环经济技术水平，不断提高资源能源利用效率；积极生产绿色环保产品，大力推进产业全面绿色转型，努力建设绿色企业、绿色园区以及资源节约型和环境友好型石化工业。

（作者均供职于中石化经济技术研究院）